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全!特斯拉供应链全景图详细分析

发布时间:2022-09-11 21:23:52 来源:华体会顶级游戏娱乐平台 作者:华体会app在线下载

内容简介:  上周特斯拉市值突破了1万亿美元,马斯克个人财富也飙升至3000亿美元,成为全球首富,也是历史上最富有的人。马斯克目前个人净值为3110亿美元(约合人民币1.99万亿),且财富仍在不断增加。根据彭博亿万富豪指数,马斯克光是上月29日就增加了93亿美元财富。  正是成了地球首富,马斯克这两天“被逼”捐款的事情闹得挺有意思。正好,今天咱们就把目光转移到特斯拉上面,分享ittbank总结的一点干货。  2021年上海工厂生产的Model 3、Y出口至更多的海外市场,帮助公司大幅提升全球交付能力。  2021年底德国工厂与得州工厂投产后,经...
产品介绍

  上周特斯拉市值突破了1万亿美元,马斯克个人财富也飙升至3000亿美元,成为全球首富,也是历史上最富有的人。马斯克目前个人净值为3110亿美元(约合人民币1.99万亿),且财富仍在不断增加。根据彭博亿万富豪指数,马斯克光是上月29日就增加了93亿美元财富。

  正是成了地球首富,马斯克这两天“被逼”捐款的事情闹得挺有意思。正好,今天咱们就把目光转移到特斯拉上面,分享ittbank总结的一点干货。

  2021年上海工厂生产的Model 3、Y出口至更多的海外市场,帮助公司大幅提升全球交付能力。

  2021年底德国工厂与得州工厂投产后,经历产能爬坡,2022年全球产能将再次大幅提升。

  2022年产能爬坡后,我们预计2023年总产能210万辆/年(Fremont 60万辆+上海50万辆+德国50万辆+得州50万辆)

  国产Model3、Y零部件项目陆续对国内供应链开放。根据目前定点情况看,国产化率会达到90%左右。国产化速度最快的是车身、底盘结构件、内外饰,其次是动力电池、热管理、中控。

  暂时没有国产化的主要有:高精度传感器、芯片、部分电力电子器件、执行器、软件、电机电控等,基本集中在电力电子和智能驾驶领域,目前主要通过自产或者外资在华供应商供应。

  特斯拉部分零部件虽然暂时无法国产,但其技术路线具有示范性效果,未来或大规模普及。

  智能驾驶:特斯拉的路线是多目摄像头+FSD芯片组合(+77G毫米波雷达)。

  1)、多目摄像头:CMOS芯片-韦尔股份、模组&镜头-舜宇光学、联创电子、欧菲光;

  2)、 芯片:海思、联发科、瑞芯微、寒武纪、地平线G毫米波雷达:国内头部的公司包括华域汽车、德赛西威、保隆科技等;

  从技术发展角度看,未来高材料强度、高功率密度的驱动电机是发展方向,例如扁线电机(保时捷Taycan),可以大幅减少材料成本,但增加设计和制造难度。(1)汝铁硼永磁材料:中科三环;(2)铝合金配件:旭升股份;

  (1)IGBT供应商:意法半导体,短期国内具备类似碳化硅主电控产品供应能力的是比亚迪、斯达半导;(2)主电控吸收电容器供应商:松下,国内具备供应能力的是法拉电子。

  从赛道上来说,我们判断电机弱于电控,但随着电机的高功率和降本需求,在下一代扁线电机等领域,具备很高的技术壁垒。综合电机电控产业链看,IGBT是最优质赛道,其次是电容器。随着技术迭代,电机赛道也会越来越优化。

  车身:Model 3车身并没有大量用铝合金等高成本的轻量化材料,铝使用量占比只有20%,而是从设计和工艺上达到轻量化目的,例如立柱使用激光拼焊工艺,吸能部件使用了热成型钢材;MY则采用一体化铝车身。

  底盘:M3&MY都比较密集的使用了压铸铝合金材料。包括:副车架(钢铝混合)、转向节、控制臂、电池托盘、变速箱壳体、支架等。

  :从材料上看,特斯拉主要用的轻量化材料是铝合金和热成型钢等;从部件上看,主要集中在底盘。

  冷媒管路:翰昂供应,间接供应商腾龙股份,供应部分硬管,单车价值量估算约1500元以上;

  模块化是长期方向。热管理系统未来预计是主机厂自供为主,外部供应链主要以模块为主。从各细分赛道看,三花预计会集成比较大的价值量,银轮股份在换热模块周边上也能做一定程度的集成。

  价值量:电动车新增的功率器件主要是MOSFET/IGBT/SiC,主要应用在电控、充电桩、OBC、DCDC、电空调驱动等。功率半导体约占电控成本的20%。相比之下,燃油车的功率器件单车价值量不到700元。

  技术趋势:目前充电桩应用的主要是MOSFET(慢桩、OBC、DCDC等)、IGBT(快桩)和SiC(价格是Si的8-10倍,一般用于超级快充,Tesla V3);电控应用的主要是IGBT、SiC,

  美日欧三足鼎立,有英飞凌、富士电机、仙童、意法半导体等。国内目前车用功率半导体生产商比亚迪、斯达半导体,外资占据国内功率半导体份额90%以上。9、智能制动:博世是特斯拉供应商

  制动系统的工作原理发生变化:燃油车主要通过真空助力泵制动。电动车没有发动机,制动的解决方案是通过电子真空助力器、电磁阀、传感器等实现。

  博世的智能助力器iBooster,连接到踏板上,利用电机通过定速单元实现真空助力。据官网数据,iBooster与ESP组合可实现10%以上的能量回收,相当于续航提升10%;

  海外龙头供应商在汽车转向系统领域较为成熟,占据多数市场份额:系统集成:日立,TRW等;ECU:电装、博世等;扭矩传感器:法雷奥、海拉等;

  据智研咨询预计,EPS单车价值量约2000元以上,国内乘用车中EPS的装车率最高,超60%,但仍低于欧洲(75%)、日本(90%)等,渗透率有望进一步提升。

  空气悬挂系统:空气悬挂是一种主动的电子悬挂,核心部件包括控制器、空气泵、储压罐、气动前后减振器和空气分配器等部件,来控制车身的水平运动,调节车身的水平高度以及调节减振器的软硬程度。

  竞争格局:全球主要供应商包括采埃孚(收购WABCO)、大陆集团(康迪)、中鼎股份(收购AMK)等。

  应用领域:空气悬挂主要用于商用车、SUV、中高端轿车,装配空气悬挂的作用包括轻量化、提高驾驶体验等。空气悬挂在乘用车上单车价值量约1.5万,后续如果大幅降本,普及率将大幅提升。目前特斯拉S/X上均有空气悬挂,未来在3和Y上,将成为选装件,单台车数量2个或者4个。

  视觉传感器的核心构成:主要由镜头和CMOS组成,CMOS(将光学信号转化成数字图像信号)是核心感光元件;

  三家企业占据,其中,索尼份额高达40%,车载CMOS领域份额最高的是OV。国内有格科微、思比科、比亚迪等,其产品目前主要应用在中低端领域。13、毫米波雷达:核心技术及市场被海外龙头占据

  毫米波雷达技术壁垒较高,目前市场份额主要由国外零部件巨头所占据。据OFweek,2018年前五大供应商为博世、大陆、海拉、富士通天、日本电装,合计占有68%市场份额。中国24GHz雷达市场主要由法雷奥、海拉和博世,合计出货量占总出货量的60%以上;77GHz雷达主要由大陆集团、博世和德尔福,合计出货量约占总出货量的80%;

  近年来毫米波雷达逐渐从高端车型向中低端车型渗透,并且自主品牌车型搭载率有明显的提升。

  相对于车身及底盘结构件来说,内外饰作用相对简单统一,但分布范围广、涉及细分种类较多。内外饰成为汽车颜值的重要组成部分,是消费者购车考虑的重要影响因素,因此也成为主机厂迎合消费升级、豪华配置下沉的主要表现渠道之一。

  特斯拉内外饰特点:与燃油车相比,特斯拉在内外饰上并没有革命性变化。主要有两个特点:

  (1)注重环保,大量使用合成革替代真皮,目前只有方向盘采用线)节约成本,采用新设计和加工工艺,比如座椅缝制工艺更少。

  (2)遮阳板:岱美股份,单车价值量280元;(3)座椅&保险杠:华域汽车,单车价值量2000+;

  (2)饰条、后视镜等:宁波华翔,单车价值量2000元;(3)热成型钢车身件、侧围&后盖模具等:华域汽车,单车价值量4000元+。

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